Programa de acompañamiento patrimonial diseñado para ejecutivos de alta dirección que buscan estructura.
El Wealth Advisory Program se estructura sobre cuatro pilares que permiten abordar de manera integral la gestión patrimonial.
Estructuración y coordinación patrimonial con instituciones financieras, custodios, aseguradoras y vehículos de inversión, integrando todos los activos dentro de una visión estratégica de largo plazo.
Diseño de estrategias de inversión diversificadas en mercados locales e internacionales, alineadas con los objetivos patrimoniales y el perfil de riesgo del ejecutivo.
Revisión y optimización de estructuras de protección patrimonial, incluyendo seguros de vida y salud nacionales e internacionales, alineados con la planificación financiera y sucesoria.
Acceso a instancias privadas de análisis de mercado, oportunidades de inversión y conversaciones estratégicas sobre planificación patrimonial, fiscal y sucesoria.
A través de nuestro modelo Personal Family Office (PFO), cada ejecutivo cuenta con un asesor especializado responsable de diseñar y coordinar una estrategia patrimonial integral que combina inversión, protección y planificación financiera dentro de un ecosistema global de soluciones.
El PFO actúa como punto central de coordinación entre las distintas instituciones del ecosistema financiero, facilitando la gestión eficiente del patrimonio.
De esta manera, el ejecutivo puede gestionar su patrimonio con una visión integral y tomar decisiones financieras con claridad e independencia.
El proceso comienza con un diagnóstico patrimonial estructurado, diseñado para comprender de manera integral la situación financiera e identificar oportunidades de planificación y optimización.
A partir de este diagnóstico se diseña una estrategia patrimonial alineada con los objetivos financieros del ejecutivo, perfil de riesgo, horizonte de inversión y necesidades de liquidez y protección.
